PT Selamat Sempurna Tbk akan menawarkan obligasi Selamat Sempurna II tahun 2010 senilai Rp300 miliar.

Obligasi Selamat Sempurna memiliki tiga seri, yaitu seri A dengan jangka waktu tiga tahun, seri B dengan jangka waktu empat tahun, dan seri C dengan jangka waktu lima tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. Demikian dari prospektus singkat yang diterbitkan Perseroan, Senin (14/6).

Penggunaan dana obligasi untuk pembayaran utang sebesar Rp180 miliar antara lain kepada Bank Mandiri sebesar Rp107 miliar. Selain itu, pinjaman berulang dari Bank Mizuho sebesar US$10 juta. Dana obligasi juga akan digunakan untuk modal kerja sebesar Rp60 miliar. Sisa dana obligasi juga digunakan untuk investasi berupa mesin dan peralatan yaitu segmen radiator, filter, fuel tank dan dies.

Obligasi tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat AA-. Perseroan telah menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT AAA Securities) dan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Perkiraan masa penawaran awal pada 14 Juni-22 Juni 2010, tanggal efektif 30 Juni 2010, masa penawaran 2 Juli-6 Juli 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 9 Juli 2010.